Tags: #r34 werewolf #r34 absurd #r34 res #r34 anthro #r34 canid #r34 canine #r34 canis #r34 heartlessfang #r34 hi #r34 res #r34 invalid #r34 #r34 tag #r34 male #r34 only #r34 mammal #r34 muscular #r34 pacman20